在經(jīng)過2019、2020年連續(xù)兩年銷量下滑之后，家裝零售市場在2021年迎來了增長，且同比增長幅度接近30%。這一成績因為2020年疫情的因素具有一定的偶然性，并不能完全客觀的反映出市場的真實情況，但是零售增長的客觀事實也給零售渠道商群體提振了信心，證明了中央空調家裝零售市場的規(guī)模遠沒有達到天花板，家裝零售市場仍然值得廠家和商家重視。

將分析的時間線拉長到三年，可以看到中央空調家裝零售市場在過去的三年內呈現(xiàn)了波浪式的發(fā)展曲線。自2018年下半年家裝零售市場呈現(xiàn)頹勢之后，2019年全年整個家裝零售市場基本在低位徘徊，受制于房產(chǎn)政策調控和精裝房數(shù)量增加，除個別品牌外，大部分品牌的零售業(yè)務都呈現(xiàn)下滑趨勢。就在大家基本適應家裝零售的放緩節(jié)奏之后，2020年開年即給所有人當頭一棒，黑天鵝事件爆發(fā)，疫情的影響讓2020年第一季度基本報廢，大部分品牌從3月底、4月初才開始逐漸開展業(yè)務，對于零售商而言大部分小區(qū)仍然不讓商家進入做活動與施工，因此2020年上半年家裝零售市場相較于2019年上半年又是大幅下滑，有一些零售商家沒有撐過2020的上半年，轉行去做其它產(chǎn)品。但是下半年風云突變，零售市場突然爆發(fā)，品牌和商家對于這一波的爆發(fā)一般會認為是之前的疫情壓制了消費者的消費，社會秩序基本正常后，被壓制的消費報復性反彈，拉出了一個大陽線，也為2020年在極限困難的情況下全年零售僅小幅下滑作出了巨大的貢獻。2021年延續(xù)了2020年下半年火熱的市場，上半年大幅度增長給所有廠商都吃了一顆定心丸，下半年市場又進入了放緩的節(jié)奏，最終全年實現(xiàn)了增長，但增長幅度遠小于上半年。(見圖07)

近三年家裝零售市場有點像一個惡作劇的小孩子，當市場陷入絕望時，它會突然放出一個利好來刺激市場，讓市場快速的恢復；但是當市場一片火熱時，它又會突然潑一盆冷水，給火熱的市場降溫，這一波波的操作讓品牌方和零售商群體有點摸不準市場的方向，就像一位做了十多年的零售商老兵所說：之前近十年摸爬滾打總結出的一些經(jīng)驗在這兩年完全沒用了。盡管市場發(fā)展的有些混亂，是從中仍然能總結出一些相對有意義的經(jīng)驗：房地產(chǎn)市場始終貫穿并響著零售市場的發(fā)展；家用中央空調正在成為越來越多家庭的剛需產(chǎn)品；品牌格局越來越固定，新的品牌突破市場格局的機會越來越渺茫；整體市場規(guī)模在起伏中不斷擴大，零售商渠道也在起伏中不斷洗牌，汰弱存強。

回到2021年的家裝零售市場，可以明顯看到房地產(chǎn)市場的變化對于零售市場的影響。相關房產(chǎn)研究機構發(fā)布的數(shù)據(jù)分析報告稱：受到多重金融緊縮政策疊加，2021年家裝零售市場下行趨勢明顯，全國二手房成交規(guī)模、新房銷售規(guī)模同比增速、房地產(chǎn)開發(fā)投資增速、土地成交規(guī)模均創(chuàng)近年來新低，上半年市場熱情高漲，下半年市場突然轉向陷入低迷，在半年內，各項數(shù)據(jù)從歷史高位快速下降到低位，節(jié)奏失衡成為2021年房地產(chǎn)市場最明顯的特點。而與房地產(chǎn)市場2021年的發(fā)展相互對應一下，可以發(fā)現(xiàn)2021年家裝零售市場的發(fā)展與節(jié)奏與房地產(chǎn)市場的發(fā)展驚人的一致，由此可見房產(chǎn)市場對于零售市場的影響。更應該引起重視的是，房產(chǎn)市場對于中央空調零售市場的影響真正反應到現(xiàn)實有半年到一年的滯后期，因此2022年零售市場的環(huán)境從現(xiàn)有情況來看并不樂觀。

從品牌方面來看，品牌格局的固化越來越明顯，頭部品牌的市場占比越來越大，新品牌的機會渺茫。從目前家裝零售市場的品牌格局來看，主要是外資品牌和國產(chǎn)品牌兩大陣營在進行競爭，雖然外資品牌仍然在市場上占據(jù)較大優(yōu)勢，但是國產(chǎn)品牌在格力、美的家用中央空調、海爾、海信、天加等品牌的帶動下，市場占有率進一步提高。在外資品牌內部又以日系品牌和美系品牌為主，這兩大品牌序列因重點推廣產(chǎn)品的不同在各自不同的產(chǎn)品領域引導市場的發(fā)展。在市場總量上看，日系品牌在大金、日立、東芝、三菱重工海爾、三菱重工、三菱電機等品牌的帶領下?lián)碛凶畲蟮氖袌稣加新省?/p>

大金是外資品牌市場占比第一品牌，憑借著在消費者群體中無可比擬的品牌地位、數(shù)量眾多且專業(yè)的專賣店、優(yōu)秀的產(chǎn)品質量和品牌知名度，大金在零售市場上占有率連續(xù)多年位居第一。日立中央空調在外資品牌中位列占有率第二，2021年日立中央空調加強了品牌營銷的推廣力度，強化了對專賣店渠道的梳理，提升合作商家的專業(yè)度和服務，日立在裝飾公司渠道的推廣力度是所有品牌中最大的，裝飾公司渠道也給日立中央空調帶來良好的回饋，另外，結合目前的市場消費需求，日立中央空調推出的“雙凈化”中央空調獲得了消費者和渠道的認可，進一步加強了其在零售市場的知名度。東芝空調2021年在家裝業(yè)務版塊增長迅速，除產(chǎn)品高端定位和優(yōu)秀的產(chǎn)品口碑之外，東芝空調推出的“裝企戰(zhàn)略”加強了與裝飾公司渠道的合作，雖然該戰(zhàn)略推出時間較短但已經(jīng)顯示出良好的效果，為后期東芝空調的家裝零售業(yè)務版塊的快速發(fā)展提供了強大的助力。(見圖09)

三菱重工海爾、三菱重工、松下、三星、富士通、約克VRF等外資品牌在零售市場上也是各有不同的發(fā)展重點，如三菱重工海爾推出的“6舒健康家”戰(zhàn)略，以打造健康舒適的家居環(huán)境為賣點，也獲得了市場的認可；三星中央空調推出的沐風系列、360嵌入式室內機給終端消費者帶來不同的體驗，也取得了良好的業(yè)績；松下、三菱重工、富士通等品牌加強了在全國的渠道拓展工作，約克VRF則主推天氟地水兩聯(lián)供和多聯(lián)機產(chǎn)品，這些品牌在2021年均獲得了不同程度的增長。

在外資品牌中江森自控約克品牌、開利、特靈、麥克維爾、EK為代表的歐美系品牌，重點以水冷兩聯(lián)供產(chǎn)品在零售市場上進行拓展，憑借著長江流域消費者對于采暖和家居舒適性需求的提高，這些品牌均獲得了更好的增長率，但整體容量相比較于多聯(lián)機為主的其它外資品牌還有差距。以江森自控約克品牌為例，其推出的“IWE”水生態(tài)全效中央空調從多重維度詮釋舒適健康的家居環(huán)境，獲得了市場和消費者的認可。

在國產(chǎn)品牌中，格力、美的家用中央空調、海爾、海信、天加作為國產(chǎn)五大品牌引領了國產(chǎn)品牌在家裝零售市場的發(fā)展。其中格力是國產(chǎn)品牌零售市場占比第一的品牌，憑借著品牌知名度、產(chǎn)品質量、完善且數(shù)量眾多的零售渠道，格力在2021年的家裝零售市場上取得了不錯的增長；美的家用中央空調經(jīng)過2020年一年的調整，開始在家裝零售市場發(fā)力，雖然還沒有火力全開，但從市場的反饋來看，大部分業(yè)內人士對美的家用中央空調未來在零售市場的發(fā)展表示看好；海信中央空調立足“健康”中央空調的定位，積極開展與“南山”IP的聯(lián)合推廣，同時在體育營銷領域通過歐洲杯開展聯(lián)合營銷活動，在品牌知名度方面在2021年獲得了極大的提高，另外“健康”、“智能”的定位也符合目前消費者的消費需求，市場增長比較明顯；海爾作為國產(chǎn)品牌的代表，品牌知名度和服務是其顯著的標簽且被消費者廣泛接受，2021年海爾在零售領域取得了良好的業(yè)績；相比較于其它幾大品牌，在工裝領域知名度極高的天加在家裝零售市場可以看作是新銳品牌，其推出的天加全效空氣系統(tǒng)避免了與其它品牌在成熟機型上的競爭，在新的領域在同一起跑線上開展競賽，且符合市場未來的發(fā)展趨勢，也取得了不錯的成績。(見圖10)

兩聯(lián)供產(chǎn)品(含多恒舒適系統(tǒng))是2021年家裝零售市場增長幅度最大的產(chǎn)品類別，主要得益于南方家庭采暖需求的快速提升和消費者對健康舒適要求的提高，因其舒適、使用成本相對較低的優(yōu)點，成為很多南方消費者的首選產(chǎn)品。對于很多零售渠道商而言，經(jīng)營兩聯(lián)供產(chǎn)品的利潤高，市場競爭烈度低于多聯(lián)機，因此很多商家會引入兩聯(lián)供產(chǎn)品進行經(jīng)營。雖然兩聯(lián)供產(chǎn)品的增長幅度很高，但其整體市場規(guī)模仍然偏小，經(jīng)營該產(chǎn)品的商家更注重的是單套毛利率，對于做出大的規(guī)模并沒有太強的信心，而且兩聯(lián)供產(chǎn)品在設計和施工上要求更加專業(yè)，也在一定程度上限制了商家規(guī)模的快速增長。多聯(lián)機是家裝零售市場的主力產(chǎn)品2021年在國產(chǎn)品牌和日系外資品牌的共同發(fā)力之下，多聯(lián)機產(chǎn)品的市場占比再次增長，單元機產(chǎn)品的市場占比則略有下滑，核心原因在于多聯(lián)機和兩聯(lián)供產(chǎn)品的增長擠壓了一部分單元機的需求。(見圖08)