A、真空絕熱板在全球冰箱、冷柜行業(yè)的應(yīng)用背景

冰箱是家用電器最主要的耗能家電之一，全球家電節(jié)能能效標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，促使冰箱企業(yè)必須尋求新的技術(shù)手段方可滿足日趨嚴(yán)格的節(jié)能要求，絕熱技術(shù)的研究可較快的滿足要求。近年來，全球冰箱能效標(biāo)準(zhǔn)呈現(xiàn)出范圍廣、更新快、標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)的特點(diǎn)，極大地提高了冰箱銷售市場(chǎng)的準(zhǔn)入門檻。歐盟、美國、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)紛紛發(fā)布了適合本國或本地區(qū)技術(shù)要求的能效標(biāo)準(zhǔn)，且標(biāo)準(zhǔn)均呈趨嚴(yán)態(tài)勢(shì)。

其中，歐盟、美國、中國、日本、韓國的冰箱能效新標(biāo)準(zhǔn)如下：

能效標(biāo)準(zhǔn)已成為冰箱產(chǎn)品進(jìn)入各國市場(chǎng)的必備檢測(cè)項(xiàng)目之一，同時(shí)也是消費(fèi)者購買節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的重要評(píng)價(jià)指標(biāo)，能效標(biāo)準(zhǔn)的普遍提升，客觀上要求冰箱企業(yè)必須快速改進(jìn)冰箱的節(jié)能性能，方可保持和提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。真空絕熱板在日本、韓國冰箱家電行業(yè)已得到成熟使用，滲透率較高，三星、松下電器、日立、LG 等日韓家電巨頭，依托其多年的品牌積累、技術(shù)優(yōu)勢(shì)及全球化的布局，在全球冰箱市場(chǎng)，特別是能效要求較高、容積率較高的高端冰箱市場(chǎng)占據(jù)重要的市場(chǎng)地位，其冰箱產(chǎn)品中使用真空絕熱板的比例較高。

提升冰箱能效的關(guān)鍵技術(shù)包括絕熱技術(shù)、制冷技術(shù)和控制技術(shù)。壓縮機(jī)是冰箱制冷系統(tǒng)的關(guān)鍵，衡量一款壓縮機(jī)的能效主要看壓縮機(jī)的制冷量與輸出功率的比值，即 COP 值，在同樣工況下，COP 值越大，能效越高、越節(jié)能，根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，通過在冷柜箱體漏熱量最大的位置增加真空絕熱板，相比單純提升壓縮機(jī)COP 值，可節(jié)約較多的材料成本費(fèi)用5，而且壓縮機(jī) COP 值已難以大幅提高。在此背景下，真空絕熱板在冰箱、冷柜行業(yè)的應(yīng)用得到越來越多的冰箱、冷柜家電生產(chǎn)廠商的認(rèn)可。

B、國內(nèi)能效標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)和制冷劑、發(fā)泡劑環(huán)保替代推動(dòng)真空絕熱板市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升

打造資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)已經(jīng)成為我國當(dāng)前社會(huì)發(fā)展的重要任務(wù)，冰箱總體耗電量的下降也備受政府和社會(huì)關(guān)注。近年來國家及各級(jí)政府出臺(tái)了一系列節(jié)能減排的政策，在冰箱領(lǐng)域，隨著《能效“領(lǐng)跑者”制度實(shí)施方案》、2016年新版家用電冰箱能效標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，家電行業(yè)的發(fā)展越來越呈現(xiàn)綠色環(huán)保、節(jié)能的趨勢(shì)。中國家用電器協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國家用電冰箱產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖》（2019 年版）從六個(gè)方面提出了冰箱、冷柜產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展目標(biāo)，涉及到節(jié)能環(huán)保的有以下幾個(gè)方面：

此外，《中國家用電冰箱產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖》（2019 年版）還指出了影響我國冰箱產(chǎn)業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)需要優(yōu)先解決并突破的關(guān)鍵技術(shù)問題及其研發(fā)方向。其中真空絕熱板產(chǎn)品性能提升方面，2025 年的目標(biāo)導(dǎo)熱系數(shù)為 1.5mW/（m·K），2030 年的目標(biāo)導(dǎo)熱系數(shù)為 1.2 mW/（m·K），具體內(nèi)容如下：

2019 年 6 月，國家發(fā)改委等七部門聯(lián)合發(fā)布《綠色高效制冷行動(dòng)方案》指出“到 2022 年，家用空調(diào)能效準(zhǔn)入水平提升 30%、多聯(lián)式空調(diào)提升 40%，冷藏陳列柜提升 20%、熱泵熱水器提升 20%。到 2030 年，主要制冷產(chǎn)品能效準(zhǔn)入水平再提高 15%以上。”

2021 年 4 月，中國正式對(duì)外宣布決定接受基加利修正案，加強(qiáng) HFCs 等非二氧化碳溫室氣體管控，該修正案已于 2021 年 9 月 15 日對(duì)中國生效。2021 年 6月，中國家電協(xié)會(huì)發(fā)布《中國家電工業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》指出，家電企業(yè)應(yīng)制定可行的碳達(dá)峰行動(dòng)計(jì)劃，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)綠色制造。積極生產(chǎn)節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保、低噪聲、高品質(zhì)的綠色產(chǎn)品。開展產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)，鼓勵(lì)模塊化設(shè)計(jì)和節(jié)材設(shè)計(jì)。做好綠色供應(yīng)鏈管理，采用綠色原材料和零部件，開展綠色材料應(yīng)用研發(fā)，推廣綠色包裝材料。積極推行清潔生產(chǎn)，建設(shè)綠色工廠。

基于國內(nèi)節(jié)能減排政策的壓力，產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的推動(dòng)，迫使冰箱、冷柜生產(chǎn)企業(yè)加快節(jié)能的研發(fā)進(jìn)度和投入；同時(shí)，積極推動(dòng)制冷劑、發(fā)泡劑 HCFC 替代和 HFC 削減，完成履約目標(biāo)，將進(jìn)一步促進(jìn)冰箱家電市場(chǎng)淘汰落后產(chǎn)品，促進(jìn)真空絕熱板在國內(nèi)冰箱家電行業(yè)的滲透率提升。

C、我國冰箱產(chǎn)量大，整體市場(chǎng)保持穩(wěn)定

真空絕熱板在家用電器領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，主要應(yīng)用于冰箱、冷柜領(lǐng)域，此前主要應(yīng)用在環(huán)保政策較嚴(yán)、能效要求較高、消費(fèi)能力較強(qiáng)的日本、韓國、歐盟等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。20 世紀(jì)末開始，眾多國際冰箱、冷柜廠商紛紛在我國設(shè)立生產(chǎn)基地，將主要生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移至我國，中國已成為全球冰箱生產(chǎn)中心，目前冰箱產(chǎn)量占世界冰箱產(chǎn)量的 60%以上。2016-2021 年我國家用電冰箱產(chǎn)量在 7,800 萬臺(tái)至 9,200 萬臺(tái)間波動(dòng)，平均值為 8,616 萬臺(tái)，我國冰箱整體產(chǎn)量較大且保持穩(wěn)定。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

在銷售端，根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2016 年-2021 年國內(nèi)冰箱市場(chǎng)零售量穩(wěn)定在 3,200 萬臺(tái)左右，亦成為全球主要的冰箱消費(fèi)市場(chǎng)之一。與此同時(shí)，國內(nèi)冰箱市場(chǎng)的銷售規(guī)模有一定程度增長，2021 年國內(nèi)冰箱零售額為 971 億元，同比增長 7.9%。

D、終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)需求進(jìn)一步促進(jìn)真空絕熱板市場(chǎng)滲透率增長

目前在國內(nèi)市場(chǎng)，真空絕熱板主要應(yīng)用在能效要求較高、容積率較高及價(jià)格相對(duì)較高的高端冰箱中。消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)使細(xì)分領(lǐng)域冰箱的需求不斷增加，冰箱產(chǎn)品在外觀結(jié)構(gòu)和功能上等也呈現(xiàn)了多開門、大容量、智能化等新趨勢(shì)，以高能效、容積率高（超薄冰箱）等為代表的高端冰箱成為拉動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。

消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的追求，使得家電市場(chǎng)呈現(xiàn)高端化趨勢(shì)，卡薩帝、三星、LG、西門子、東芝、博世等高端品牌更加受消費(fèi)者歡迎。根據(jù) Gfk 中怡康數(shù)據(jù)顯示，10,000 元以上高端冰箱銷售量份額占比從 2011 年的不足 3%提高到 2021年的 31%，呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。此外，大容量冰箱在冰箱市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)逐年增長的趨勢(shì)，在 2021 年 500L 以上容量冰箱銷售占比已達(dá)到 57%。隨著家庭消費(fèi)升級(jí)和居民對(duì)長期食品儲(chǔ)存需求快速提升，將進(jìn)一步拉動(dòng)大容量冰箱和冷柜產(chǎn)品的銷售。

數(shù)據(jù)來源：Gfk 中怡康

行業(yè)頭部品牌在陸續(xù)發(fā)布自身的高端系列產(chǎn)品，市場(chǎng)呈現(xiàn)高端化的趨勢(shì)，三星、LG 等國外巨頭早已紛紛布局高端冰箱領(lǐng)域，同時(shí)海爾、海信等國內(nèi)廠商也積極開發(fā)高端冰箱產(chǎn)品，極大促進(jìn)真空絕熱板節(jié)能材料在冰箱領(lǐng)域的深度應(yīng)用和拓展。以部分型號(hào)為例，具體如下：

數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)公開查詢

真空絕熱板憑借更高效的保溫性能，在達(dá)到同等保溫效果的情況下使用厚度僅為傳統(tǒng)材料的十分之一，可節(jié)省大量空間，成為冰箱擴(kuò)大容積率的關(guān)鍵技術(shù)之一。多門冰箱冷凍室兩側(cè)、背部及門體區(qū)域多使用真空絕熱板提高保能功效，這些大容量、高能效要求的冰箱品類的快速發(fā)展，擴(kuò)大了真空絕熱板產(chǎn)業(yè)應(yīng)用空間。未來，隨著行業(yè)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)真空絕熱板性價(jià)比不斷提升，真空絕熱板產(chǎn)品自身相對(duì)傳統(tǒng)保溫材料的替代優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯；市場(chǎng)方面，隨著歐盟、中國、日本及韓國等各國及地區(qū)對(duì)冰箱制冷家電產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保能效標(biāo)準(zhǔn)要求不斷提高，及終端消費(fèi)升級(jí)，下游行業(yè)需求將持續(xù)增長。因此，發(fā)行人真空絕熱板產(chǎn)品在冰箱冷柜領(lǐng)域的滲透率預(yù)計(jì)將會(huì)進(jìn)一步提升。

來源：思涵產(chǎn)業(yè)研究院