9月28日消息,在京東今年6月赴港上市,募集到38億美元之后,京東健康周日晚正式向港交所提交招募說明書,計劃在港交所上市。
京東健康的招股書顯示,美銀證券和瑞銀集團將擔(dān)任京東健康首次公開募股的聯(lián)席主承銷商。京東健康的招股說明書暫未透露發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格以及上市時間等信息。之前有消息稱,京東健康尋求最快于今年12月在港交所掛牌。
京東在周日晚也發(fā)布公告稱,擬通過以京東健康股份于香港聯(lián)交所主板獨立上市的方式分拆京東健康。該公司已就擬議分拆向港交所提交分拆建議,而港交所已確認其可進行擬議分拆。
京東健康由京東集團于2019年5月分拆成立,旗下?lián)碛芯〇|大藥房、京東互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、智慧醫(yī)院、京東家醫(yī)等核心產(chǎn)品和子品牌。招股說明書顯示,今年6月,超過1.5億用戶在京東健康平臺上購買了藥品和醫(yī)療產(chǎn)品、或使用了醫(yī)療服務(wù)。
2019年,京東與CPEChina Fund、中金資本和霸菱亞洲等投資者就京東健康的A輪優(yōu)先股融資達成最終協(xié)議,京東健康首輪融資總額為9.31億美元,按全面攤薄基準(zhǔn)計,占京東健康13.5%的所有權(quán)。今年8月,京東集團第二季度財報顯示,京東健康與高瓴資本就B輪不可贖回優(yōu)先股融資簽訂了最終協(xié)議。高瓴資本預(yù)期對京東健康B輪投資額超過8.3億美元,折合人民幣約56億元。在末輪融資中,京東健康的估值達到約120億美元。京東集團通過旗下子公司持有京東健康81.04%的股權(quán)。
在截至6月30日的上半年,京東健康的營收為人民幣87.8億元(約合12.9億美元),相比之下去年同期為人民幣49.9億元。京東健康在招股書中未披露募資數(shù)額,但表示募集到的資金將用于一般營運資金需求和業(yè)務(wù)發(fā)展。此前有消息稱,京東健康在首次公開募股中將募集至少30億美元。
在中國,許多患者仍然從醫(yī)院藥房購買藥品,隨著政府鼓勵私營企業(yè)承擔(dān)更多負擔(dān),這種情況正在逐漸改變。京東健康在中國銷售一系列產(chǎn)品,如補充劑、醫(yī)療用品、隱形眼鏡等。阿里健康等公司已證明,在今年早些時候新冠肺炎大流行期間,這些企業(yè)能夠可靠地向中國各地有需要的消費者交付藥物。根據(jù)行業(yè)消息來源,就平臺上銷售的商品總價值而言,阿里健康目前是行業(yè)龍頭。
根據(jù)估值,京東健康在胡潤全球獨角獸指數(shù)中排名第35位。除了通過其平臺銷售藥物,京東健康還運營遠程醫(yī)療服務(wù),為全科醫(yī)生提供遠程訪問。其京東家庭醫(yī)生服務(wù)提供了文本、照片、視頻或語音呼叫的24小時在線咨詢服務(wù)。